Jakie czynności muszę podjąć aby przystąpić do funduszu inwestycyjnego oraz jakie dokumenty są potrzebne?



Aby zostać uczestnikiem wybranego funduszu, wystarczy:


1. Wypełnić formularz, będący jednocześnie zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

2. Okazać dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych) i wymagane prawem dokumenty, np. odpis z właściwego rejestru, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

3. Dokonać wpłaty na rachunek wybranego funduszu inwestycyjnego dowolną kwotę (z reguły nie niższą od wpłaty minimalnej, czyli z regły 100 zł. przy inwestycji jednorazowej i 50 złotych w planie systematycznego oszczędzania) lub z.ożyć polecenie przelewu.