KROK 1.: Teoria


Jakie czynności muszę podjąś aby przystąpić do funduszu inwestycyjnego oraz jakie dokumenty są potrzebne?

Fundusze inwestycyjne - instytucje wspólnego inwestowania

Zysk pochodną strategii i czasu

Rodzaje funduszy - podstawowy podział

Czas trwania funduszu





KROK 2.: Jaki rodzaj funduszu wybrać?


1. Fundusze bezpieczne:

Fundusze gotówkowe oraz rynku pieniężnego

Fundusze dłużne (obligacji)




2. Fundusze mieszane (hybrydowe):

Fundusze zrównoważone

Fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze z ochroną kapitału

Fundusze aktywnej alokacji




3. Fundusze agresywne:

Fundusze akcji




4. Zasięg geograficzny:

Fundusze rynku krajowego

Fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych




KROK 3.: Inne


Wyniki funduszu uzależnione od trendu na giełdzie

Jak zmiana poziomu stóp procentowych wpływa na zyski funduszu?

Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Opłaty

Liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w latach 1992-2006

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych i powierniczych w latach 1992-2006 (stan na koniec grudnia w mln zł)

Jak ustalana jest wartość jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne oraz jak klient może zrealizować swój zysk?

Wyłączenie aktywów funduszu z egzekucji, z masy upadłości lub postępowania naprawczego

Podstawowe rodzaje oszustw związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych

Jak to jest z tą ochroną kapitału?




KROK 4.: Regulacje prawne


Tworzenie i działalność funduszy

Ograniczenia inwestycyjne

Opodatkowanie

Liberalizacja

Obowiązki informacyjne




KROK 5.: Najpopularniejsze fundusze


Arka BZ WBK Akcji

ARKA BZ WBK AKCJI FIO
ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIO
ARKA BZ WBK FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FIO
ARKA BZ WBK STABILNEGO WZROSTU FIO
ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY FIO
ARKA BZ WBK OBLIGACJI EUROPEJSKICH FIO
ARKA BZ WBK OBLIGACJI FIO
PEWNY START DZIECKA
PEWNA EMERYTURA
INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE
ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ



Legg Mason Akcji FIO
Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ w likwidacji
Legg Mason Obligacji FIO



BPH FIO Akcji
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek
BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
BPH FIO Stabilnego wzrostu
BPH FIZ Dochodowych Surowców
Sekurytyzacyjne



AIG FIO Akcji
IG FIO Małych i średnich Spółek
Union Investment: Oferta dla VIPów
Union Investment: Oferta dla VIPów
SKARBIEC-TOP Funduszy Zagranicznych




__________________________________________________________________________
Pamiętaj, że w przypadku funduszy akcyjnych, wyniki są ściśle związane z trendami na giełdzie. Dlatego bardzo ważny jest moment zakupu jednostek uczestnictwa. Zdecydowanie najlepszą strategią jest wybranie momentu zakupu, gdy ceny walorów na giełdzie są tanie. Najlepiej codziennie obserwuj wykresy głównych indeksów giełdowych (np. WIG20) i kupuj jednostki, gdy indeksy są "na dole".


Wykresy historyczne spółek oraz indeksów giełdowych